Branchen · Dienstleistung und Beratung
Versicherungen: Anliegen, Besichtigungen und Vertreter
Versicherungsvertreter und Gutachter führen Anliegen als Aufträge, Schadenbesichtigungen mit Fotos und Termine mit Kunden.
Was sich ändert
Weniger Suchen, Telefonieren und Abtippen
Anliegen
Jedes Anliegen ist ein Auftrag mit Kunde und Frist.
Schadenbesichtigungen
Fotos per Handy direkt im Auftrag.
Termine
Kundentermine im Kalender.
Funktionen für Ihre Branche
Dienstleistung und Beratung
Agenturen, Berater, Buchhalter, Bildung, Gesundheit, Gastronomie, Sport und persönliche Dienstleistungen.
Aufträge pro Kunde
Jede Arbeit für einen Kunden ist ein Auftrag mit Frist, Verantwortlichem und Status.
Arbeitsprotokoll
Stunden nach Kunden und Projekten, Monatsbericht als PDF, Word oder Excel.
Termine und Buchungen
Kunden buchen online, eine SMS erinnert sie am Vortag.
Arbeitszeiterfassung
Kommen, Gehen, Pausen und Abwesenheiten der Mitarbeiter an einem Ort.
Team-Chat
Kanäle und Direktnachrichten mit Links zu Aufträgen, ohne private Messenger.
Rechnungen aus geleisteten Stunden
Monatsrechnung aus dem Stundenprotokoll mit Leistungsdatum für den ganzen Monat.
So funktioniert es in der Praxis
Versicherungen
Kunde und Auftrag
Sie legen den Kunden an oder suchen ihn im Unternehmensregister und öffnen einen Auftrag.
Arbeit und Stunden
Jeder trägt seine Zeit ins Arbeitsprotokoll oder in den Auftrag ein.
Bericht an den Kunden
Am Monatsende erstellen Sie einen Bericht über die geleistete Arbeit.
Rechnung
Aus dem Bericht entsteht die Rechnung, die Sie per E-Mail oder als E-Rechnung senden.
Häufige Fragen
Versicherungen
Ja, wenn Sie wissen möchten, wer woran arbeitet, wie viel Zeit Sie für einen Kunden aufwenden und wie viel Sie abrechnen können. Ein Auftrag ist bei Ihnen einfach eine Kundenbestellung.
In den Tätigkeitsberichten wählen Sie Kunde und Monat, eNalog erstellt den Bericht, den Sie als PDF, Word oder Excel exportieren.
Ja. Aktivieren Sie die Online-Buchung und teilen Sie den Link, die Termine landen in Ihrem Kalender.
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