Settori · Servizi e consulenza
Assicurazioni: richieste, sopralluoghi e agenti
Agenti assicurativi e periti gestiscono le richieste come ordini, i sopralluoghi dei sinistri con foto e gli appuntamenti con i clienti.
Cosa cambia
Meno ricerche, telefonate e ricopiature
Richieste
Ogni richiesta è un ordine con cliente e scadenza.
Sopralluoghi sinistri
Foto dal telefono direttamente sull'ordine.
Appuntamenti
Incontri con i clienti in calendario.
Funzionalità per la vostra attività
Servizi e consulenza
Agenzie, consulenti, commercialisti, formazione, salute, ristorazione, sport e servizi alla persona.
Incarichi per cliente
Ogni lavoro per un cliente è un ordine con scadenza, responsabile e stato.
Diario del lavoro
Ore per cliente e progetto, rapporto mensile in PDF, Word o Excel.
Appuntamenti e prenotazioni
I clienti prenotano online, un SMS li avvisa il giorno prima.
Registro presenze
Entrate, uscite, pause e assenze dei dipendenti in un unico posto.
Chat del team
Canali e messaggi privati con link agli ordini, senza app personali.
Fatture dalle ore lavorate
Fattura mensile dal diario delle ore, con la data della prestazione per tutto il mese.
Come funziona in pratica
Assicurazioni
Cliente e incarico
Inserite il cliente o lo cercate nel registro delle imprese, poi aprite l’ordine.
Lavoro e ore
Ognuno registra il proprio tempo nel diario del lavoro o sull’ordine.
Rapporto al cliente
A fine mese preparate il rapporto sul lavoro svolto.
Fattura
Dal rapporto nasce la fattura, che inviate via e-mail o come fattura elettronica.
Domande frequenti
Assicurazioni
Sì, se volete sapere chi lavora su cosa, quanto tempo dedicate a un cliente e quanto potete fatturare. Da voi l’ordine di lavoro è semplicemente l’incarico del cliente.
Nei Rapporti di lavoro scegliete cliente e mese: eNalog compone il rapporto, che esportate in PDF, Word o Excel.
Sì. Attivate le prenotazioni online e condividete il link: gli appuntamenti arrivano nel vostro calendario.
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