Settori · Servizi e consulenza
Banche e finanza: richieste dei clienti e tempo dei consulenti
Consulenti finanziari e intermediari gestiscono le richieste dei clienti come ordini, gli appuntamenti in calendario e le ore per cliente.
Cosa cambia
Meno ricerche, telefonate e ricopiature
Richieste dei clienti
Ogni richiesta è un ordine con scadenza e responsabile.
Incontri
Appuntamenti con i clienti e promemoria.
Documenti
Flusso di firma per i documenti che i clienti devono approvare.
Funzionalità per la vostra attività
Servizi e consulenza
Agenzie, consulenti, commercialisti, formazione, salute, ristorazione, sport e servizi alla persona.
Incarichi per cliente
Ogni lavoro per un cliente è un ordine con scadenza, responsabile e stato.
Diario del lavoro
Ore per cliente e progetto, rapporto mensile in PDF, Word o Excel.
Appuntamenti e prenotazioni
I clienti prenotano online, un SMS li avvisa il giorno prima.
Registro presenze
Entrate, uscite, pause e assenze dei dipendenti in un unico posto.
Chat del team
Canali e messaggi privati con link agli ordini, senza app personali.
Fatture dalle ore lavorate
Fattura mensile dal diario delle ore, con la data della prestazione per tutto il mese.
Come funziona in pratica
Banche e finanza
Cliente e incarico
Inserite il cliente o lo cercate nel registro delle imprese, poi aprite l’ordine.
Lavoro e ore
Ognuno registra il proprio tempo nel diario del lavoro o sull’ordine.
Rapporto al cliente
A fine mese preparate il rapporto sul lavoro svolto.
Fattura
Dal rapporto nasce la fattura, che inviate via e-mail o come fattura elettronica.
Domande frequenti
Banche e finanza
Sì, se volete sapere chi lavora su cosa, quanto tempo dedicate a un cliente e quanto potete fatturare. Da voi l’ordine di lavoro è semplicemente l’incarico del cliente.
Nei Rapporti di lavoro scegliete cliente e mese: eNalog compone il rapporto, che esportate in PDF, Word o Excel.
Sì. Attivate le prenotazioni online e condividete il link: gli appuntamenti arrivano nel vostro calendario.
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