Panoge · Storitve in svetovanje

Bančništvo in finance: zahteve strank in čas svetovalcev

Finančni svetovalci in posredniki vodijo zahteve strank kot naloge, termine v koledarju in ure po strankah.

Kaj se spremeni

Manj iskanja, klicanja in prepisovanja

Vsaka zahteva je nalog z rokom in odgovorno osebo.

Termini s strankami in opomniki.

Podpisna pot za dokumente, ki jih morajo potrditi stranke.

Prednosti za vašo dejavnost

Agencije, svetovalci, računovodje, izobraževanje, zdravje, gostinstvo, šport in osebne storitve.

Vsako delo za stranko je nalog z rokom, odgovorno osebo in statusom.

Ure po strankah in projektih, mesečno poročilo v PDF, Wordu ali Excelu.

Stranke rezervirajo termin na spletu, SMS jih opomni dan prej.

Prihodi, odhodi, odmori in odsotnosti zaposlenih na enem mestu.

Kanali in zasebna sporočila s povezavami na naloge, brez zasebnih aplikacij.

Mesečni račun iz dnevnika ur z datumom opravljene storitve za cel mesec.

Tako dela v praksi

Stranko vnesete ali poiščete v poslovnem registru, odprete nalog.

Vsak zapiše svoj čas v dnevnik dela ali na nalog.

Ob koncu meseca pripravite poročilo o opravljenem delu.

Iz poročila nastane račun, ki ga pošljete po e-pošti ali kot e-račun.

Pogosta vprašanja

Da, če želite vedeti, kdo dela na čem, koliko časa porabite za stranko in koliko lahko zaračunate. Nalog je pri vas preprosto naročilo stranke.

V Poročilih dela izberete stranko in mesec, eNalog sestavi poročilo, ki ga izvozite v PDF, Word ali Excel.

Da. Vklopite spletne rezervacije in delite povezavo, termini pridejo v vaš koledar.

14 dni brezplačno, brez kartice. Dejavnost izberete ob registraciji, vse ostalo nastavite sproti.