Branchen · Dienstleistung und Beratung
Banken und Finanzen: Kundenanliegen und die Zeit Ihrer Berater
Finanzberater und Vermittler führen Kundenanliegen als Aufträge, Termine im Kalender und Stunden pro Kunde.
Was sich ändert
Weniger Suchen, Telefonieren und Abtippen
Kundenanliegen
Jedes Anliegen ist ein Auftrag mit Frist und Verantwortlichem.
Besprechungen
Kundentermine mit Erinnerungen.
Dokumente
Unterschriften-Workflow für Dokumente, die Kunden bestätigen müssen.
Funktionen für Ihre Branche
Dienstleistung und Beratung
Agenturen, Berater, Buchhalter, Bildung, Gesundheit, Gastronomie, Sport und persönliche Dienstleistungen.
Aufträge pro Kunde
Jede Arbeit für einen Kunden ist ein Auftrag mit Frist, Verantwortlichem und Status.
Arbeitsprotokoll
Stunden nach Kunden und Projekten, Monatsbericht als PDF, Word oder Excel.
Termine und Buchungen
Kunden buchen online, eine SMS erinnert sie am Vortag.
Arbeitszeiterfassung
Kommen, Gehen, Pausen und Abwesenheiten der Mitarbeiter an einem Ort.
Team-Chat
Kanäle und Direktnachrichten mit Links zu Aufträgen, ohne private Messenger.
Rechnungen aus geleisteten Stunden
Monatsrechnung aus dem Stundenprotokoll mit Leistungsdatum für den ganzen Monat.
So funktioniert es in der Praxis
Banken und Finanzen
Kunde und Auftrag
Sie legen den Kunden an oder suchen ihn im Unternehmensregister und öffnen einen Auftrag.
Arbeit und Stunden
Jeder trägt seine Zeit ins Arbeitsprotokoll oder in den Auftrag ein.
Bericht an den Kunden
Am Monatsende erstellen Sie einen Bericht über die geleistete Arbeit.
Rechnung
Aus dem Bericht entsteht die Rechnung, die Sie per E-Mail oder als E-Rechnung senden.
Häufige Fragen
Banken und Finanzen
Ja, wenn Sie wissen möchten, wer woran arbeitet, wie viel Zeit Sie für einen Kunden aufwenden und wie viel Sie abrechnen können. Ein Auftrag ist bei Ihnen einfach eine Kundenbestellung.
In den Tätigkeitsberichten wählen Sie Kunde und Monat, eNalog erstellt den Bericht, den Sie als PDF, Word oder Excel exportieren.
Ja. Aktivieren Sie die Online-Buchung und teilen Sie den Link, die Termine landen in Ihrem Kalender.
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